新NISAで買うべき投信もわかる!『ザイ投信グランプリ2023』発表!

個人投資家の指針となる優秀ファンド8部門40本

株式会社ダイヤモンド社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:石田哲哉、以下「ダイヤモンド社」)は、「ザイ投信グランプリ2023」を発表いたします。“個人投資家目線で、本当にいい投資信託(投信)”を7部門+フレッシャー賞の計8部門で40本表彰いたします。

■個人投資家目線で本当にいい投信を表彰します!
月刊マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』は2000年の創刊以来、個人の資産形成・運用に役立つ情報を中心に、多くのマネー情報を発信してまいりました。特に「投資信託」には力を入れており、毎月分配型の「本当の利回り」など、新しい分析手法を取り入れて情報発信しております。その知見・経験を活かし、この度、「ザイ投信グランプリ2023」を発表するに至りました。2024年から「新NISA」も開始予定で、投資信託への関心も高まっております。「個人投資家目線で本当にいい投信を表彰する」本グランプリが、個人投資家の投信選びの一助となる、新しいアワードとなることを目指します。今後も毎年定期的に発表していくことを予定しております。

■長期で安心して持てる!「好成績」「損しにくい」「安定」を重視した選択基準
本グランプリの特徴は、「5年以上の運用実績があり、みんなが買っている分野・投信」に限定し、①どれだけ上昇したか②どんな時も大きく下がらない③ずっと成績優等生、という3つの基準で選定している点にあります。誰もが公平・公正に判断できるよう、定量評価を採用し、安心して長期保有できる安定度の高さに重きを置いています。

ただし、毎月分配型投信は値上がり益を狙うのではなく、安定的な分配金が目的です。そのため、毎月分配型部門につきましては他の部門とは異なる基準、①本当の利回りがプラス②基準価額が1万円以上③債券型で選出しております。※8部門につきましては、下記受賞投信リストをご参照ください。

また、『ダイヤモンド・ザイ2023年6月号』(2023年4月20日発売)の誌面では、今後への期待も込めて、純資産残高が多く人気があるのに、残念ながら成績が振るわなかった投資信託から「もっとがんばりま賞」も選定しております。併せて、各賞の受賞理由についても解説しておりますので、ご参照ください。

■受賞投資信託リスト
<1>日本株総合部門

ファンド名 運用会社
最優秀賞   大型株ファンド 大和アセットマネジメント株式会社
優秀賞 MHAM株式オープン アセットマネジメントOne株式会社
優秀賞 経営進化論 【日本バリュースターオープン】 岡三アセットマネジメント株式会社
優秀賞 スーパー トレンド オープン 野村アセットマネジメント株式会社
優秀賞 キョウソウの架け橋 【スパークス・ジャパン・オープン】 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
優秀賞 GS 日本フォーカス・グロース
年2回決算コース/毎月決算コース
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀賞 大和住銀DC国内株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀賞 キョウソウのバトン 【スパークス・アクティブ・ジャパン】 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
優秀賞 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀賞 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上アセットマネジメント株式会社

<2>日本中小型株部門

ファンド名 運用会社
最優秀賞   眼力(ガンリキ) 【企業価値成長小型株ファンド】 アセットマネジメントOne株式会社
優秀賞 jnext II 【SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)】 SBIアセットマネジメント株式会社
優秀賞 風物語 【新光日本小型株ファンド】 アセットマネジメントOne株式会社
優秀賞 波物語 【新光小型株オープン】 アセットマネジメントOne株式会社
優秀賞 グローイング・カバーズ 【新成長株ファンド】 明治安田アセットマネジメント株式会社

 

<3>米国株部門

ファンド名 運用会社
最優秀賞   三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀賞 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
優秀賞 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) アライアンス・バーンスタイン株式会社
優秀賞 グレートイーグル 【明治安田アメリカ株式ファンド】 明治安田アセットマネジメント株式会社
優秀賞 フィデリティ・米国優良株・ファンド フィデリティ投信株式会社
最優秀賞
(テーマ)
USルネサンス 【米国製造業株式ファンド】 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

<4>世界株部門

ファンド名 運用会社
最優秀賞   モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際投信株式会社
優秀賞 グローバル・バリュー・オープン 野村アセットマネジメント株式会社
優秀賞 iTrustプレミアム・ブランド ピクテ・ジャパン株式会社
最優秀賞
(テーマ)
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし) ブラックロック・ジャパン株式会社

<5>新興国株部門

ファンド名 運用会社
最優秀賞  ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型/毎月決算型) ピクテ・ジャパン株式会社
最優秀賞
(インド)
新生・UTIインドファンド SBIアセットマネジメント株式会社
優秀賞
(インド)
ドイチェ・インド株式ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
最優秀賞
(中国)
三井住友・中国A株・香港株オープン 三井住友DSアセットマネジメント株式会社

<6>リート部門

ファンド名 運用会社
最優秀賞
(米国)
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型/毎月決算型)為替ヘッジなし 大和アセットマネジメント株式会社
最優秀賞
(世界)
フドウさん 【りそな ワールド・リート・ファンド】 大和アセットマネジメント株式会社
最優秀賞
(国内)
野村Jリートファンド 野村アセットマネジメント株式会社
優秀賞
(国内)
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
フィデリティ投信株式会社
優秀賞
(国内)
オーナーズ・インカム2M 【DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)】 アセットマネジメントOne株式会社

 

<7>毎月分配型部門

ファンド名 運用会社
最優秀賞   野村米国好利回り社債投信Dコース 野村アセットマネジメント株式会社
優秀賞 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース 野村アセットマネジメント株式会社
優秀賞 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信株式会社

 

<8>フレッシャー賞

投資先 ファンド名 運用会社
日本株 アクティブ元年・日本株ファンド 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
米国株 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA キャピタル・インターナショナル株式会社
世界株 グローバル医薬品株式ファンド カレラアセットマネジメント株式会社

 

【評価対象】について
・2022年12月末時点で、日本国内で販売登録されている投資信託。
・2022年12月末時点で、5年以上の運用実績がある投資信託。
・2022年12月末時点で、純資産10億円以上の投資信託(毎月分配型は純資産50億円以上)。
※評価方法の詳細につきましては、『ダイヤモンド・ザイ2023年6月号』をご覧ください。

※「ザイ投信グランプリ」は、『ダイヤモンド・ザイ』編集部が信頼し得ると判断した過去のデータに基づいた情報提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また当グランプリは信用格付を行なうものでありません。
当グランプリに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は『ダイヤモンド・ザイ』編集部に帰属しており、無断転載・複製等を禁じます。

■ダイヤモンド・ザイ

『ダイヤモンド・ザイ』2023年6月号

ダイヤモンド社が発行する2000年3月創刊の月刊マネー誌。日本株や投資信託などの最新の投資情報の他、年金や税金関連、節約、ふるさと納税などのマネー情報を幅広く掲載する。マンガや図解を豊富に使い、初心者にもわかりやすく、経験者も満足できる誌面が特徴。

定価:850円(税込)
発売日:毎月21日
発行:ダイヤモンド社
https://www.diamond.co.jp/magazine/159850623.html

引用先:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000045710.html

 

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