
近年、「税務署からのお尋ね」を受け取る人が急増しています。
令和5年の国税庁データでは、税務調査が年間約4万7,000件だったのに対し、お尋ねは55万件。税務調査の10倍以上に達し、相続税に関しては令和元年比で2倍以上に増えています。
いまや誰にでも届き得る「お尋ね」ですが、法的な回答義務はなし。ただし状況によっては無視できる場合と、必ず答えるべき場合があります。
本記事では、最新データと専門家の見解をもとに、その判断基準を解説します。
この記事でわかること
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税務署からのお尋ねとは何か、その正体
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回答が必須となるケースと無視できるケース
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無視した場合に考えられるリスクと影響
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ケース別の具体的な対応方法(相続・不動産・扶養控除など)
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専門家に相談すべきタイミングとメリット
記事の3点要約
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「税務署からのお尋ね」は年々増加し、税務調査件数の10倍以上が送付されている。
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回答義務はないが、無視すると税務調査や延滞税などのリスクが高まる。
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消費税還付や扶養控除、大きな相続は必ず回答が必要で、判断に迷う場合は税理士相談が安全。
税務署からのお尋ねが届いたら、内容を確認の上、適切に対応することが重要です。
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この記事の目次
税務署からのお尋ねとは何か?
税務署からのお尋ねとは何か?
知っておくべき重要事項と対処法
📋 基本情報
⚖️ 回答義務はないがリスクあり
法的には回答義務なし
お尋ねは行政指導であり、無視しても罰則はない
お尋ねを無視する
「隠し事がある」と判断される可能性
税務調査に発展するリスク
🚨 虚偽記載のリスク
誤って虚偽記載した場合の罰則
最大で税額の
35〜40%
重加算税として上乗せ
📝 適切な対処法
- 期限内に誠実に回答する
- 不明な点は税理士に相談する
- 必要書類を整理して正確に記載する
- 記録や証拠書類を保管しておく
ケース別:お尋ねの内容と対応策
ケース別:お尋ねの内容と対応策
主なケースと推奨される対応をまとめました
📋 ケース別対応一覧表
ケース | 税務署の狙い | 回答推奨度 | 対応策 |
---|---|---|---|
個人事業主・フリーランス | 売上・経費の不審点、計算ミス確認 | △(状況次第) | 明らかなミスは修正申告。不安なら税理士相談 |
消費税還付 | 還付理由・証憑の提示 | ◎(必須) | 回答しないと還付金が入らない |
高額な不動産購入 | 贈与や資金源の確認 | △ | 後ろめたいことがなければ無視可。贈与なら申告必須 |
不動産売却 | 譲渡所得の申告有無 | ○ | 利益有無が不明なら税理士相談 |
相続 | 相続財産の確認 | ○ | 少額なら無視も可。大きな封筒=申告要 |
会社員の扶養控除 | 所得が控除額を超えていないか | ◎ | 税務署がデータ把握済。確定申告で修正 |
ネット取引・暗号資産 | ブログ・YouTube・仮想通貨収入 | ○ | 税理士相談推奨 |
🚨 回答すべきケース
1 消費税還付
- 売上1,000万円超やインボイス登録事業者で還付申請をした場合
- 回答しないと還付金が振り込まれないため、実質的に回答必須
回答しない限り還付金は受け取れません!
2 会社員の扶養控除
所得の「壁」
• 103万円(一般)
• 123万円(2023年以降)
• 学生は150万円
- 税務署がマイナンバー等で把握済のため、回答しないと住民税や年末調整で不利益に
3 相続で財産が大きい場合
- 税務署は金融機関・法務局の情報を把握
- 大きな封筒で「相続税申告してください」と来た場合は要注意
- 無視すると税務調査に直結する可能性大
大きな封筒=重要案件の可能性!
無視してもよいケースと潜むリスク
無視してもよいケース
(ただし注意が必要)
✅ 無視を検討できるケース
1 明らかな誤解や少額の相続
- 財産が少額 → 課税対象外なら一旦無視も可
- 明らかに税務署の誤解によるお尋ね
2 高額不動産購入で資金源が明確
- 自己資金・ローンで購入 → 特に問題なければ無視可能
無視するとどうなる?リスクの実態
税務署OB税理士の見解
- 大量送付のため、すべてを管理できていない可能性
- 回答することでかえって目立ち、税務調査対象になるリスク
虚偽記載リスク
具体例
「預金1,000万円」と回答したが実際は2,000万円
→ 仮装隠蔽と判断され重加算税対象
※ 裁判例では否定されたケースもあるが、リスクはゼロではない
無視のメリット
余計な注目を
避けられる
無視のリスク
税務調査に
発展する可能性
📌 結論
無視できるケースは存在するが、完全にリスクフリーではない。
不安な場合は税理士に相談して適切に対応することが推奨される。
特に虚偽記載は絶対に避けるべき。
税務署からのお尋ね|安全な対応
- 事実を簡潔に書く(盛らない、隠さない)
- 不明な点は税理士や税務署相談窓口で確認
- 金額が大きい場合は専門家に依頼(数万円の相談料で大きなリスク回避)
FAQ|税務署からのお尋ね
FAQ|税務署からのお尋ね
適切な対応方法をご案内します
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Q.1 税務署からのお尋ねは無視しても大丈夫ですか?
A. 税務署からのお尋ねには法的な回答義務はありません。そのため無視すること自体は可能ですが、場合によっては税務調査や延滞税のリスクが高まります。特に消費税還付や扶養控除、大きな相続などのケースでは無視せずに回答するのが安全です。
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Q.2 税務署のお尋ねに回答しないと必ず税務調査になりますか?
A. 必ず税務調査に直結するわけではありません。お尋ねを送っている部署と実際に税務調査を行う部署は異なるため、即座に調査につながることは少ないとされています。ただし、無視を続けると疑いを持たれる可能性があるため注意が必要です。
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Q.3 相続に関するお尋ねが届いた場合はどうすればいいですか?
A. 相続財産が少額であれば無視しても問題ない場合もあります。しかし、税務署から「相続税申告してください」と大きな封筒が届いた場合は、税務署が財産情報を把握している可能性が高いため、必ず対応すべきです。
💡 迷う場合は税理士に相談しましょう。
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Q.4 扶養控除のお尋ねは必ず回答しなければなりませんか?
A. はい。扶養控除に関しては、税務署がマイナンバーや住民税の情報で把握しています。そのため、無視しても後に修正を求められる可能性が高く、結果的に確定申告や修正対応が必要になります。早めに対応した方が安心です。
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Q.5 税務署のお尋ねに誤って間違った回答をした場合どうなりますか?
A. 誤った記載をすると「虚偽記載」とみなされ、重加算税の対象となる可能性があります。たとえば預金額を少なく申告してしまった場合、仮装隠蔽と判断されるケースもあります。
税務署からのお尋ねには慎重に対応しましょう。
不明な点は専門家に相談することで、適切な対応ができます。
税務署からのお尋ねに
どう向き合うべきか
「税務署からのお尋ね」は年々増加しており、実際の税務調査件数の10倍以上が送付されています。法的な回答義務はないものの、無視すれば税務調査や延滞税のリスクが高まります。特に、消費税還付や扶養控除、大きな相続といったケースでは必ず回答が必要です。一方で、少額の相続や資金源が明確な不動産購入などは、無視しても問題ない場合もあります。最終的にはケースごとの判断が重要ですが、迷ったときは税理士に相談するのが最も安全といえるでしょう。
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